آلمان در زمان جنگ: ماری، یک فراری از اردوگاه کار اجباری که از دست نازی‌ها در حال فرار است، پس از نجات توسط ولف کریستان، نگهبان نیمه‌مجنون یک فانوس دریایی، به سختی از غرق شدن نجات می‌یابد. او که به داخل فانوس دریایی آورده شده، رفته‌رفته عاشق دستیار نگهبان می‌شود که بدون اطلاع ماری، یک جاسوس بریتانیایی است. با نزدیک‌تر شدن این زوج به یکدیگر، حسادت کریستان سرانجام او را از لبه پرتگاه عبور داده و به جنون کامل می‌کشاند...

چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

در این داستان معمایی جنایی، کشیش کاسون به بررسی مسمومیت یک مرد ثروتمند می‌پردازد. او به زودی متوجه می‌شود مردی که محکوم کرده‌اند، یعنی نامزد خواهرزاده مرد ثروتمند، بی‌گناه بوده است.